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FXTM富拓官网:前三季度股权融资超7500亿元,IPO募资规模同比大增180%

今年前三季度,A股IPO市场持续回暖,募资规模大幅增长。据数据统计,今年前三季度,A股股权融资规模达7508.61亿元,其中,123家公司通过IPO募资2163.15亿元,同比增长180%;175家公司通过增发募资4654.89亿元,同比下降40%;60家公司通过可转债募资685.72亿元,同比增长56%;1家公司通过配股募资4.84亿元。

IPO募资规模超2000亿元

据数据统计,今年前三季度,A股IPO企业123家,合计IPO募资规模2163.15亿元。其中,沪市主板12家、深市主板10家、科创板19家、创业板20家、北交所62家,北交所上市公司数量占比五成。

从募资规模来看,今年前三季度,长鑫科技(688825)、华润新能源(001248)、惠科股份(001399)位居IPO募资额前三名,募资额分别为666.07亿元、245亿元、84.93亿元。其中,长鑫科技(688825)为科创板历史上第一大、今年A股市场最大的IPO。此外,燧原科技(688801)、宇树科技(688836)IPO募资额均超60亿元。

从行业募资来看,电子行业以1071.48亿元的IPO募资额领跑,主要受长鑫科技(688825)、惠科股份(001399)、燧原科技(688801)、盛合晶微(688820)等面板及芯片企业上市拉动。机械设备位居第二,IPO募资额达250.08亿元;公用事业位居第三,IPO募资额245亿元。此外,汽车、电力设备行业IPO募资额均超100亿元。

从市场表现来看,前三季度上市新股无一破发,123只新股上市首日平均涨幅达273.38%,其中,96只新股上市首日涨幅翻倍,长进光子(688635)、臻宝科技(688797)、联讯仪器(688808)、托伦斯(301583)、新睿电子等19只新股上市首日涨幅超过500%。

具体来看,8月18日登陆科创板的精准激光龙头频准激光(688826),上市首日涨幅达516.44%,中一签盈利达48.26万元,成为目前年内最赚钱新股。5月27日上市的特种光纤龙头长进光子(688635)首日涨幅达1510.52%,创下年内A股新股首日最高涨幅纪录,中一签盈利可达30.95万元。

今年上市企业的科创特色鲜明,战略性新兴产业企业占比九成。其中,机械设备、电子、电力设备、医药生物行业公司较多,分别达23家、20家、13家、10家。

175家定增募资超4600亿元

据数据统计,以增发上市日为基准,今年前三季度已有175家公司实施增发,募资总额达4654.89亿元。

从行业分布来看,前三季度定增实施家数较多的行业有电子、机械设备、汽车等,分别有29家、19家、16家公司增发;募资金额前三大行业分别为电子、煤炭(850105)、有色金属(1B0819),募资金额分别为938.05亿元、741.68亿元、703.13亿元。

在已实施增发公司中,募资金额最多的是宏桥控股(002379),募资金额635.18亿元;中国神华(HK1088)、电投产融(000958)位居二、三名,募资金额分别为600.80亿元、452.85亿元;中芯国际(HK0981)、中国国航(HK0753)位居四、五名,募资金额分别为406.01亿元、200亿元。

值得一提的是,这5家公司除了中国国航(HK0753)是用现金认购外,其余4家均为用资产认购定增股。也就是说,除了中国国航(HK0753)募资是用于补充流动资金外,其余4家公司均为收购资产。

今年前三季度,A股市场频现溢价定增。江波龙(301308)、广电计量(002967)、江淮汽车(600418)、华能蒙电(600863)、风神股份(600469)等多家上市公司的实际发行价相比发行底价溢价率均超过20%。

7月3日,证监会发布再融资新规征求意见稿,拟全面转向市价发行,所有定增须以发行期首日为定价基准日,压缩套利空间。

可转债、配股募资超600亿元

据数据统计,今年前三季度共有60家公司发行可转债,募集资金685.72亿元,同比增长56.20%。

从发行节奏来看,今年前5个月可转债发行较为清淡。进入6月后,供给明显提速,6月、7月、8月、9月可转债发行企业分别达17只、13只、8只、9只。

从募资规模来看,曙26转债以80亿元募资规模位居第一,宝钛转债、宜化转债位居二、三名,募资规模分别为35亿元、33亿元。此外,圣泉转债、春风转债、申能转债募资规模均超20亿元。

在可转债发行企业家数方面,“双创”上市企业也成为可转债发行的主力,其中,电子、机械设备、电力设备行业公司分别达12家、8家、6家。

此外,创业板公司鸿特科技(300176)通过10股配4股募集资金4.84亿元,公司配股新增股份已于9月2日上市流通。

编辑 信嘉毅 责编 李耿光 校审 卓晶